罗瑜
道华天翼家族办公室 创始人
平安保险、平安银行 特邀讲师
美国注册财务策划师(RFP)
退休认证规划师(CHRP)
财富传承管理师
深圳大学“杰出校友”
平安保险、平安银行的特邀讲师
深耕金融保险行业21年,团队累计服务5000+家庭。依托于私人银行家族办公室,并整合各界资源,擅长运用保险、遗嘱、家族信托、协议等金融法律工具,为中高净值客户提供全生命周期的资产保全、防御性资产配置、财富传承、居家养老与高端康养规划、慈善公益规划等服务。2021年团队落地国内客户个人最大规模保险金信托(3.75亿);2023年落地平安系统内第一笔保留投资权家族信托(6000万)。我们的使命是协助客户洞察风险,预见未来,提前规划,以达到长寿、富贵、康宁、好德、善终五福临门的人生。